Hypotheken-Coacheine Hypothekenplattform, die es Kreditgebern ermöglicht, Kreditnehmer mit Präsentationen für Wohnungsbaudarlehen aufzuklären, gab bekannt, dass ihre Plattform in integriert wird Insellerate, eine Customer Relationship Management (CRM)-Plattform.
Die Integration rationalisiert den Verkaufsprozess, indem Kreditsachbearbeiter in die Lage versetzt werden, Gesamtkostenanalyse-Darlehenspräsentationen mit Kontaktdaten direkt aus dem Kundenbeziehungsmanagement- und Lead-Management-Dashboard von Insellerate zu erstellen und anzupassen, so Mortgage Coach.
Die Plattform von Insellerate, die über ein integriertes Lead-Management und automatisiertes Marketing verfügt, ermöglicht es Kreditgebern, die Erfahrung sowohl des Kreditnehmers als auch des Kreditsachbearbeiters zu verbessern, indem sie Tools wie Telefon, Textnachrichten, E-Mail, Direktmailing, Chatbots und Kundenüberwachung nutzen.
„Diese Integration kann automatisch jedem verwalteten Kontakt zugute kommen, was sowohl für Privatkreditgeber in einem Markt, in dem sie proaktiv Beziehungen zu Kreditnehmern pflegen müssen, als auch für Verbraucherdirekt-LOs, die eine große Anzahl von Beziehungen über das Telefon pflegen, besonders wirkungsvoll ist“, sagte Joe Puthur, Chief Lending Officer bei Mortgage Coach.
Die Integration zielt darauf ab, dass Kreditanbahner maßgeschneiderte Kreditvergleiche auf der Grundlage der finanziellen und Eigenheimziele der Kreditnehmer erstellen, damit sie mehr Leads in Kredite umwandeln können, ohne die Insellerate-Plattform zu verlassen, sagte Mortgage Coach.
Die direkten Darlehensvergleiche von Mortgage Coach zielen darauf ab, dass Kreditnehmer schnellere und fundiertere Hypothekenentscheidungen treffen können, während Kreditgeber in die Lage versetzt werden, durchgängig eine beratende Hausfinanzierungserfahrung zu bieten, die den Kreditnehmerdurchzug, Folgegeschäfte und Empfehlungen erhöht. Das Unternehmen hat laut Mortgage Coach mehr als 300 Kreditgeber, darunter Makler, unabhängige Hypothekenunternehmen, Kreditgenossenschaften und Banken, die seine Dienste in Anspruch nehmen.
Die 1999 gegründete mobile Anwendung von Insellerate ermöglicht Kreditsachbearbeitern, von überall aus an ihren Akten zu arbeiten, so die Firma. Die neueste Lösung, AgentConnect, die im Juni eingeführt wurde, stellt automatisch Tag-der-Tags-Flyer, Immobilien-Websites und Zielseiten über MLS-Daten in Echtzeit bereit, zielt darauf ab, höhere Lead-Konversionsraten zu erzielen und die Entstehungskosten zu senken.
